优米体育集团续发5亿元永续中票 年度债券发行完美收官

来源: 作者:集团财务部 邹丰林 日期:2024-12-13

12月12日,湖南省能源投资集团有限公司(以下简称“优米体育集团”)成功续发3+N年期永续中期票据5亿元,发行利率仅2.3%,为同期国内同评级、同期限永续中期票据发行最低利率。

近期,集团持续紧密跟踪政策环境变化,科学研判债券市场利率形势,积极抢抓中央政治局会议后的时间窗口,精心设计发行方案,与承销商一道组织协调各方资源,为本次永续中期票据的发行奠定了坚实基础。本期永续中期票据由招商银行和建设银行联合承销,最终发行利率低至2.3%,较同期银行贷款基准利率(LPR)低80个基点,存续期内可节约利息支出约1200万元。

截至目前,优米体育集团已累计发行各类债券224亿元,其中自2018年以来,成功发行中期票据85亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元、永续中票10亿元。今年以来,集团分期发行共计30亿元中期票据及10亿元永续中票,受到投资者广泛认可,发行利率屡创省内、国内新低。

本期低利率永续中票的发行为集团年度债券发行工作画上了圆满句号。下阶段,集团将持续发挥在债券市场的融资优势,不断深耕债券市场,坚持开拓创新,积极储备融资资源,研究创新融资品种,探索其他权益性融资方式,为建设国内一流综合性能源集团提供坚实的资金保障。